16.03.2006 | Кризис экспортной ориентации. Падение цен на руду и рост стоимости газа подкосили главную отрасль украинской экономики.

Кризис экспортной ориентации. Падение цен на руду и рост стоимости газа подкосили главную отрасль украинской экономики.

За первые два месяца года украинские предприятия черной металлургии сократили производство по всем товарным позициям на 15-20%. В январе выработка чугуна упала на 5,8% по сравнению с декабрем, а в феврале еще на 11,7%, по стали это соответственно 7,7% и 11,9%, по прокату - 7,35% и 8,06%. По оценкам Украинской ассоциации предприятий черной металлургии ("Укрмет"), отрасль (80% продукции которой идет на экспорт) обеспечивает около четверти национального ВВП и 40% валютных поступлений. Украинцы обвиняют во всем "Газпром", утверждая, что новые тарифы "убивают" национальную черную металлургию, и ищут, чем заменить газ.

"В начале года отрасль сильно пострадала от дефицита газа, этот фактор - одна из причин падения объемов производства",- говорит директор по связям с общественностью Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Сергей Магера. На данном предприятии в январе выработка чугуна упала на 10,6%, стали- на 12,6%, проката- на 8,1%. Впрочем, и после того, как проблема дефицита газа была решена, ситуация не исправилась к лучшему: в феврале спад производства на комбинате составил соответственно 11,8%, 12,2% и 15,9%.

Цена на газ

"Эксперты говорят, что уровень безубыточности для сталелитейной отрасли - $160 за 1 тыс. кубометров газа. Но эта цифра все равно что средняя температура в больнице: некоторые заводы могут выдержать и большую цену на газ, а наиболее энергоемкие рискуют потерять конкурентоспособность и при меньшем уровне котировок",- говорит генеральный директор "Укрмет" Дмитрий Белокуров. Например, руководство Ильичевского металлургического комбината заявило, что предельной для них ценой на газ станет $105 за 1 тыс. кубометров.

Правительство Украины после подписания соглашения с "Газпромом" утвердило предельный уровень тарифов на более высокой отметке.

До 2010 года цена газа, по словам министра экономики Арсения Яценюка, не должна подняться выше $110 за 1 тыс.

кубометров: цена закупки природного газа на границе Россия-Украина составляет $95 за 1 тыс. кубометров. Еще $5 составляют условные расходы, связанные с реализацией природного газа потребителям Украины, $10 за 1 тыс. кубических метров - 10-процентный уровень рентабельности по поставке природного газа.

Однако $110 - не конечная цена за 1 тыс. кубометров. Эта цифра не включает в себя НДС, а также тарифа на транспортировку. Кроме того, она может вырасти - например, из-за того, что туркменские поставщики Украины хотели бы проиндексировать тариф.

"К тому же цены на газ это, бесспорно, еще не все,- объясняет Магера.- Ведь мы экспортно ориентированное предприятие, а сейчас цены на нашу продукцию на мировом рынке падают".

Внутренний спрос

Падение цен на металл является главной глобальной проблемой отрасли в целом. По оценкам аналитика UFG Ольги Окуневой, за 2005 год мировые цены на сталь упали на 30%, причем уровень производства совсем не изменился.

В результате снижается выручка, в том числе и российских предприятий. По данным Федеральной таможенной службы, выручка от экспорта черных металлов в январе 2006 года на 23,5% ниже показателя аналогичного месяца прошлого года.

Однако российские металлурги находятся в более выгодной ситуации, нежели их украинские коллеги: у них есть емкий внутренний рынок сбыта.

"По многим позициям торговать внутри страны выгодней, чем заниматься экспортом. Условно говоря, если за рубеж железо некой номенклатуры уйдет по $420 за тонну, то в России его можно реализовать по $500",- поясняет аналитик Альфа-банка Владимир Жуков. Спрос внутри страны растет, в частности, на волне строительного бума.

Устаревшие мощности

У украинских предприятий такой поддержки со стороны местных потребителей нет. Еще одна их проблема - устаревшие даже по российским меркам мощности.

46% стали на Украине выплавляется отжившим мартеновским способом (в России - всего 20%), доля стали, разлитой непрерывным способом, составляет только 30% (в ведущих странах 100%, в России - более 50%). Многие украинские предприятия вообще не имеют оборудования для непрерывного литья заготовки, а расход кокса на металлургических предприятиях Украины - один из самых высоких в мире. Для производства тонны чугуна расходуется 1800 кг железорудного сырья и 470-500 кг кокса, а в среднем по миру - 1510-1570 кг и 320-380 кг соответственно.

Примерно такие же соотношения и по другим энергоносителям, в том числе по газу.

"Газ все-таки там продается ниже мировых цен, и стоимость рабочей силы тоже меньше. Я думаю, что некий запас по рентабельности имеется",- считает аналитик ФК "Уралсиб" Кирилл Чуйко.

В украинской отраслевой ассоциации говорят, что сейчас их черная металлургия в целом работает с рентабельностью 4-6%. Владимир Жуков прогнозирует, что к концу 2006 года мировые цены на черные металлы упадут еще примерно на 10% - и с этим прогнозом согласны многие его коллеги.

Китайские технологии

Украинские предприятия ищут варианты снижения себестоимости, и они на самом деле есть. Например, использование современных технологий, в частности дутья угольного порошка в доменные печи. Согласно расчетам китайских металлургов, активно использующих эту технологию, ее применение обеспечивает хороший экономический эффект- оборудование окупается за два-три года. "В ближайшее время, через год-полтора, мы собираемся установить у себя подобную технику, ведем переговоры с компанией из Китая",- рассказал Сергей Магера. Впрочем, такое оборудование, считает Магера, сможет позволить себе далеко не каждый украинский завод.

"Если предположить, что кризис в украинской черной металлургии будет развиваться по тяжелому сценарию, то их место на рынке СНГ и мировом, скорее всего, займут российские сталевары",- рассуждает Кирилл Чуйко. Впрочем, не факт, что весь.

"Я думаю, что в целом больше всех шансов у азиатов, в первую очередь у китайцев. Но по некоторым позициям, по таким полупродуктам, как слябы, наши металлурги имеют все шансы побороться с ними: эта продукция вполне конкурентоспособна на мировом рынке",- считает аналитик ИК "Тройка Диалог" Василий Николаев.

«Бизнес. Ежедневная деловая газета»